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      会员等级

    • 单位性质: 国有企业
    • 所属行业:金融/保险/投资/银行/基金/证券,综合性工商/实业公司,教育/科研/学术/培训
    • 注册资金:5000万以上
    • 员工人数:1000人以上
    • 成立日期:2003年6月30日
    • 营业执照:
    • 基本信息

    • 职位描述

      1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 
      2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 
      3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 
      4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 
      5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 
      6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
      联系我时,请说是在珠海招聘网上看到的,谢谢!
    • 联系方式

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